十三五投资或超17万亿 环保迎来黄金期

十八届五中全会即将在10月拉开帷幕，主要议程之一就是研究关于制定“十三五”规划的建议。会议尚未召开，就已在资本市场掀起了热潮。多家机构认为“十三五”规划对资本市场是整体性的主题投资机会，其中，环保等新兴产业主题最被看好。十八届五中全会即将在10月拉开帷幕，主要议程之一就是研究关于制定“十三五”规划的建议。会议尚未召开，就已在资本市场掀起了热潮。多家机构认为“十三五”规划对资本市场是整体性的主题投资机会，其中，环保等新兴产业主题最被看好。

水土气三大行业迎发展

近年来，由于雾霾、水污染等现象的加剧，环保产业越来越受到了重视。2001-2010年，我国环保投资规模由1107亿元增长到6654亿元，增长6倍；环保投资占GDP的比重从1.01%上升到1.66%，增长了64%。在“十二五”期间，我国节能环保产业以15%至20%的速度增长，十二五期间环保投资3.4万亿元，比十一五期间增长了62%。

环保十三五规划虽然尚未出台，市场却已对其充满了期望。6月9日中国“十三五”规划环境与发展国际咨询会在京开幕，中国环境与发展国际合作委员会部分委员和专家围绕中国“十三五”时期环境与发展领域的重大问题进行深入研讨。据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。

在第八届中国环境产业大会上，环境保护部规划财务司司长赵华林也曾表示，在大气、水、土壤三大污染防治不断深入以及PPP等新模式的推进下，“十三五”期间环保市场潜力巨大，总社会投资有望达到17万亿元。

国泰君安证券指出，“水十条”预计拉动社会投资4-5万亿元，“土十条”发布带动的投资预计远超5.7万亿元，如果算上“气十条”的1.7万亿元，同时乐观估计“水十条”投资5万亿元，则三大行动计划总投资将超过12.4万亿元。

环保板块被长期看好

在资本市场，环保板块一直是资金追逐的热点，无论是从发展前景来看，还是国家政策来看，环保行业无疑极具吸金效力。

安信国际指出，目前十三五规划进入加速制定阶段，基于中国城市环境现状和本届政府对环保行业的高度重视，环保板块将是未来5年最为确定性的板块。环保未来5年的方向和投资重点将上升至国家战略角度，成为政府重点投资领域。

国泰君安指出，我国环保投资逐年增长，污染物减排效果有了初步表现，但是减排速度远低于投资增速，可见环保工作任重而道远；加大投资力度、针对重点污染领域治理是必由之路。环保板块因投资金额加大而总体受益。维持行业增持评级，推荐碧水源 、雪迪龙 、清新环境 、长青集团 、盛运环保 ，受益标的包括津膜科技 、启源装备 、中山公用 、聚光科技 、龙净环保 、神雾环保 、高能环境 、博世科 、环能科技等。

碧水源是专业从事污水处理与污水资源化技术开发应用的高科技环保企业；雪迪龙主营分析仪器仪表、环境监测系统、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务。公司水质监测产品的销售稳步上升，随着国家在地下水、污染源头及河流断面监测投入的增加，水质系列产品也将渐渐迎来其黄金发展期；清新环境的主营业务为燃煤电厂烟气脱硫装置的建造和运营，目前公司正稳步有序的推动包括钢铁、化工、工业锅炉在内的非电领域的烟气净化技术的研究开发、工程应用与市场开拓。

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纵观历史 看十八届五中全会投资机遇！(附股)

中共中央政治局早前召开会议，决定今年10月召开十八届五中全会，回顾改革开放以来的历次五中全会，从十五届五中全会后，该会议基本都是在10月份举行。而这也是中国百姓生活富裕，快速奔小康体会最深的15年。

历届五中全会，除了人事等变化外，经济问题也是一大看点，尤其是涉及的长期规划，对中国经济能起到长期的影响，那么对股市投资有没有影响呢？长期规划对中国经济起着长久影响，理论上对股市的影响也是长期的，但毕竟国内股市还不成熟，成立的时间也不长，而且散户众多，市场炒作的氛围依然浓厚，因此在中国经济连续保持高速增长7%以上的二十多年中，股市并没有形成长期牛市，而且熊长牛短。所以从投资来看，五中全会上的经济焦点如果对股市有影响，也是短期影响大于长期。

具体来看，因股市涨跌停板制度的有无对市场影响极大，为了更贴切反映五中全会对目前运行了近二十年的涨跌停板股市中行业板块的影响，我们剔除涨跌停板制度以前的五中全会后，剩下十五届五中全会到十七届五中全会，时间上从2000年10月至2010年10月。据数据统计，这三次五中全会对行业领域规划的主要重点有：

1、十五届五中全会(2000年10.9~11日)，主要领域：生态建设和环保、科技教育、农业、工业化、基础建设等。

2、十六届五中全会(2005年10.8~11日)，主要领域：居住、交通、教育、文化、卫生、现代农业、职业教育等。

3、十七届五中全会(2010年10.15~18日)，主要领域：工业化、城镇化、农业现代化、现代能源产业、综合交通体系建设、海洋经济、文化产业等。

通过对上述重点经济行业领域的盘点，我们再来看看在五中全会开始后的一周和一个月内这些重点领域中一些受益的行业表现如何？

从数据统计来看：三次五中全会中的重点领域相关行业，在短线一周内表现普遍较强，除了个别板块上涨低于上证综指，其他行业板块全部强于股指的表现，而且上涨的概率都是远大于下跌概率。但对于一个月稍微长的周期，各个行业板块表现还是和当时的整个市场有关，没有很明显的强于市场。这也是上文中提到的五中全会对股市投资的短期影响或大于长期的证明之一，因此本次十八届五中全会即将召开，涉及到的重点领域的短线投资机遇或即将来临，值得期待。

本次十八届五中全会，“十三五”规划将是本次会议讨论的重点，在中国经济增速放缓和需要产业升级的当下，“十三五”规划可能推进经济结构调整、国企改革、鼓励自主创新、增加产业竞争力等等，对行业领域可能涉及更广，有望涵盖各行各业，但重点分化不可避免。如：中金公司建议重点关注四大行业及五大主题，并附股票池如下：

1、四大行业：

名称股票简称传媒互联网华策影视东方财富东方国信医药恒瑞医药天士力华海药业军工国睿科技中国卫星振芯科技环保与新能源三聚环保阳光电源格林美清新环境碧水源特锐德2、五大主题：

名称股票简称国企改革青岛啤酒山东高速华域汽车中国国旅招商地产中国制造2025大族激光中国中车中兴通讯宇通客车鼎汉技术歌尔声学海康威视军民融合海兰信海特高新四川九洲人口政策调整贝因美戴维医疗伊利股份金融对外开放招商证券中国银行国泰君安认为，十三五规划是现阶段主题投资的集火之处，近期各部委和各地政府都在追逐信息经济机遇，建议三条主线十只股票掘金信息经济主题：1)信息基础设施建设：特发信息、光迅科技、永鼎股份；2)大数据、云计算、信息安全：东方国信、博彦科技、启明星辰；3)传统行业与互联网融合：步步高、积成电子、千方科技、东华测试。

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