更新时间：2015-12-12 02:28:07来源：巨灵信息
工银全球精选:立足美国,放眼世界产品简介:工银瑞信全球精选股票型证券投资基金(以下简称“工银全球精选”)成立于2010年5月25日。该基金投资区域范围覆盖北美、欧洲、亚洲等各主要市场,是目前市场中少有的、投资结构符合国际主流观念的全球配置型股票QDII。
投资要点:业绩持续稳定具备吸引力。工银全球精选自成立以来(截至12月3日,以下同),已取得50.00%的收益率,年化收益率达7.61%。基金在2012年-2014年的各个自然年度的投资收益率分别为10.13%、29.28%、7.60%,2015年以来基金继续维持稳健投资风格,实现了13.98%的投资收益率,持续为投资者带来具备吸引力的稳健回报。
聚焦成熟市场进行全球配置。工银全球精选主要投资于美国,辅以欧元区、日本和中国香港,2013年下半年以来基金持续超配美国资产,充分分享最近数年美国市场的长期上涨收益,体现出较强的区域配置能力。2015年3季度末,基金小幅减持了在美国市场的配置,但仍然持有58.28%的比例,其余资产分散配置于英国、瑞士、德国和中国香港等4个成熟市场。
全球范围精选龙头股票。工银全球精选以全球视野,配备定量分析工具,在全球范围内选择在行业中具备竞争优势、成长性良好,估值合理和金融风险低的股票。所选股票基本为全球主要市场中的大型股票,细分行业龙头,股票的业绩和财务状况均较为稳健。基金长期重仓的股票包括苹果、亚马逊,建设银行等世界领先企业,同时重仓股中也可以看到VISA、万事达卡等全球最富盛名的支付品牌,诺华、利来、默克等全球创新型医药领先企业,以及家得宝、高特利等世界消费龙头。
基金经理历史绩效出众。基金经理游凛峰先生具备22年证券从业经验;先后在MerrillLynchInvestmentManagers担任美林集中基金和美林保本基金基金经理,ForeResearch&Management担任ForeEquityMarketNeutral组合基金经理,JasperAssetManagement担任JasperGeminiFund基金基金经理;2009年加入工银瑞信基金管理有限公司,具备6年国内QDII管理经验,管理基金业绩均业绩出众,排名靠前。
广发美国房地产:分享美国地产复苏产品简介:广发美国房地产指数证券投资基金(以下简称“广发美国房地产”)成立于2013年8月9日。该基金密切跟踪美国REITs市场中的MSCI美国REIT指数,实施被动式指数化投资策略,为投资者提供一个投资于美国房地产投资信托市场的有效投资工具。
投资要点:基金历史表现出众。基金自成立以来(截至12月3日,以下同)已取得26.40%的收益率,年化收益率为10.64%,在目前市场中的REITs-QDII中表现领先。基金最近一年夏普比率为0.32,明显优于市场平均。此外,广发美国房地产是目前市场中规模最大的主要投资REITs的QDII。
兼得美国元升值和美国地产成长收益。REITs将公开募集到的资金投资于房地产项目、房地产公司等,以获取租金、分红或资本增值收益。美国是无疑是全球最大、运作最成熟、最具效率的REITs市场,截至目前,约30个国家和地区沿用了美国模式发展REITs。跟踪MSCI美国REIT指数的广发美国房地产可充分代表了美国REITs市场的整体表现。目前美元升值已成市场大多数人士的共识,美国房地产正处于历史长期增长的上升通道,配置广发美国房地产是分享美国元升值和美国地产行业成长收益成为良好选择。
收益稳健海外机构投资者普遍持有。REITs基金具有双重属性,一是类似债券的高分红属性(法律强制REITs分红90%以上的收益),二是REITs反应地产价值,使其兼备分红和升值效应。REITs与权益市场的相关度低且波动率相对较小,收益受干扰程度低而且较为稳健,具备较高配置价值。因此,REITs成为美国居民心目中除了股票、债券和现金以外的第四类大类资产。海外投资者广泛利用REITs增加了资产配置的多样性,分散了组合投资风险。目前REITs已经被海外众多机构投资者纳入核心资产池,美国高校捐赠基金普遍持有REITs。
基金经理稳定。基金经理邱炜先生曾任在摩根大通集团(纽约)高级分析师兼助理副总裁,于2008年7月加入广发基金,具备4年国际指数化投资经验,自广发美国房地产设立以来就管理该基金。上海证券有限责任公司
