更新时间:2017-09-23 06:36:43来源:互联网
近日,宝盈基金发布三则人事变更公告,宣布宝盈转型动力增聘基金经理黎晓辉、宝盈策略增长增聘基金经理刘李杰、宝盈互联网沪港深解聘基金经理易祚兴。其中,宝盈转型动力、宝盈策略增长今年以来分别亏损2.88%、7.44%,而宝盈互联网沪港深则上涨了21.87%。
近年宝盈基金人事频繁变动。今年年初,宝盈原总经理汪钦因个人原因辞职,4月,原博时基金北京分公司总经理张啸川加盟宝盈,出任总经理。赫赫有名的“宝盈四小龙”中,分管投研的副总经理杨凯于2016年8月离职,投资总监、明星基金经理彭敢今年2月离职,基金经理张小仁也在今年3月离职。
权益类基金业绩分化
宝盈基金成立于2001年5月,目前有12名基金经理,旗下共有22只基金,其中股基3只,混基17只,货基1只,债基1只,从公司产品类型的分布来看,股混类基金占据了绝对的优势。
今年以来,宝盈基金共有14只基金取得正收益,其余8只基金均有亏损。其中宝盈中证100、宝盈新锐、宝盈互联网沪港深今年以来收益率均超过20%,而宝盈国家安全战略沪港深、宝盈资源优选却分别亏损13.02%和18.74%。
公司重心向权益类基金倾斜,在牛市中往往能斩获不菲收益,而当市场风格切换时,精力过分集中则有可能在短期内因业绩不佳遭到诟病。尤其是偏成长的投资风格,很容易在市场波动中折戟。
在2016年,宝盈基金的全部22只产品中,仅宝盈货币和宝盈祥瑞养老2只基金获得正收益,分别上涨2.84%和0.58%;16只基金亏损超10%,其中宝盈策略增长亏损最多,亏损26.31%,宝盈鸿利收益、宝盈科技30分别亏损23.38%、23.12%。
对此,有分析人士指出,基金公司必须多条腿走路以应对市场波动的风险,一般新成立的基金公司会采取比较单一的经营策略,而老基金公司一般都会选择多元化发展、丰富产品线。
此外,宝盈基金旗下的3只沪港深基金业绩也大相径庭,年初至今,宝盈互联网沪港深上涨21.87%、宝盈医疗健康沪港深上涨0.23%、宝盈国家安全战略沪港深却亏损13.02%。上述3只基金成立以来回报率分别为17.6%、-12.9%、-1.87%,后两只基金在同类型产品中排名垫底。
蓝鲸财经查阅基金合同发现,3只基金投资港股的比例均为“不超过基金资产的40%”,没有明确下限。二季报显示,3只沪港深基金中只有宝盈互联网沪港深在2017年第二季度配置了两只港股,其余两只基金未能参与今年以来港股的良好行情,是业绩不佳的重要原因。
人事变动频繁规模缩减
近年,宝盈基金不仅经历了高管更迭,核心投研人员也接连出走。
2017年1月,总经理汪钦因个人原因辞职,副总经理储诚忠也于2016年4月离职。在汪钦离职两个多月后,原博时基金北京分公司总经理张啸川空降担任总经理一职,张啸川曾在证监会任职10年,曾担任证监会市场监管部交易监管处处长。
高管更迭的同时,公司投研团队出现动荡。宝盈曾先后在2010年和2011年引进彭敢和王茹远。彭敢管理的宝盈资源优选股票在2011-2013年连续三年的业绩排名同类基金前十,管理的宝盈新价值混合,在2年零9个月的任职期内获利112.62%。王茹远管理的宝盈核心优势混合在2013年收益率为56.40%,斩获混合型基金收益冠军。在两人的带动下,宝盈基金在2013年到2015年间风头尽显,规模迅速增长。
2014年王茹远奔私后,宝盈基金力推“四小龙”团队:杨凯、彭敢、盖俊龙、张小仁。杨凯是公司分管投研的副总经理,彭敢任公司投资总监。而到现在,“四小龙”中的杨凯、彭敢、张小仁分别在去年8月、今年2月和3月离职。
在股灾的洗礼和考验后,宝盈基金不仅损失了多位投研主力,也由于操作激进而业绩不佳,在权益产品独大的情况下,规模大幅下滑。
2016年底宝盈基金的规模为432.44亿元,较2015年底的793.33亿缩水了360.90亿元,缩水幅度高达45%。规模排名也从28位下滑至第50位,倒退了22名。
进入2017年,虽然宝盈基金业绩已经明显回暖,但在主力基金经理接连离任的情况下,宝盈绝大多数的基金产品仍在继续被投资者赎回。Wind数据显示,截至9月21日,宝盈基金的公募资管规模缩水至345.06亿元,排名下滑至59名。