金融报道｜中小银行获国资增持再掀“热潮” 年内已有8家城商行获国资股东加码

原标题：金融报道｜中小银行获国资增持再掀“热潮” 年内已有8家城商行获国资股东加码

钱晓睿/文

5月以来，银保监会相继发布杭州银行、保定银行、洛阳银行股东变更股权的批复，杭州银行第一大股东澳洲联邦银行将所持10%股权转让给两家杭州市属国有企业，保定银行主要股东高碑店市建筑企业集团第六建筑工程将所持9.9%股权转让给保定市国资委全资控股企业保定交通建设投资集团，洛阳银行第四大股东河南嘉达棉业将所持4.91%股权转让给洛阳市国资委间接控股的洛阳城乡建设投资集团。

据财经网金融梳理，年内至少已有8家城商行获国资股东增持股权，亦或国资企业接替民企成为主要股东，加码热潮再起，包括柳州银行、四川银行、衡水银行、长安银行、唐山银行、杭州银行、保定银行、洛阳银行。另外，抚州农商银行、天津滨海银行、鄂州农商银行等数十家农商行、村镇银行也获当地国资股东青睐。

业内人士表示，目前国内中小银行发展有诸多困境，包括股权分散且股东结构不稳定、公司治理难度高、关联交易问题频出等，中小银行股权治理尚在路上，任重而道远。国资企业入股地方银行，可以发挥其“稳定器”作用，助力中小银行摆脱经营困难，谋求进一步发展。

地方国资“加码”动作不止 年内8家城商行获增持

5月18日，银保监会行政许可信息显示，河南银保监局同意洛阳城乡建设投资集团受让河南嘉达棉业持有的洛阳银行3.38亿股股份。受让完成后，洛阳城乡建设投资集团共持有该行43693万股股份，持股比例由1.44%上升至6.34%，晋升为第三股东。

公开资料显示，洛阳城乡建设投资集团由洛阳市国资委间接持股91.77%、洛阳市财政局持股4.56%、国开发展基金有限公司持股3.68%。股权转让完成后，洛阳市国资委对于洛阳银行的间接持股比例将增至9.4%，为第二大股东，而该行第一大股东已是洛阳市财政局。

在洛阳银行国资股东增持股份之前，保定银行、杭州银行也相继获得地方国资加码。

5月10日，河北银保监局同意保定交通建设投资集团受让高碑店市建筑企业集团第六建筑工程持有的保定银行2.97亿股股份。变更后，保定交通建设投资集团总计持有保定银行股份2.97亿股，持股比例9.9%。

财经网金融了解到，保定交通建设投资集团为保定市国资委全资控股企业，此次股权变更完成后，保定市国资委将合计间接持有保定银行16.3%股权，或成为保定银行最大股东。

5月6日，杭州银行收到浙江监管局的批复，同意杭州城投和杭州交投分别受让杭州银行第一大股东澳洲联邦银行持有的公司股份2.968亿股，分别占公司总股本的5%。

杭州城投、杭州交投均为杭州市属国有企业，实际控制人分别为杭州市政府、杭州国资委。本次权益变动后，原第二大股东杭州市财政局将被动成为杭州银行第一大股东，同时两名国资背景股东进入杭州银行前十大股东行列。

事实上，近年来国资企业加持地方银行已然成为“潮流”，仅2022年以来便有8家城商行国资股东席位发生变动，包括上述洛阳银行、保定银行、杭州银行及衡水银行、四川银行、唐山银行、长安银行、柳州银行。

另据财经网金融梳理，年内还有抚州农商银行、天津滨海银行、鄂州农商银行等数十家农商行、村镇银行获得当地国资股东青睐。

1月30日，抚州市临川区财政局全资控股的抚州市临川区城市发展投资集团获准受让抚州彤祥商贸、抚州市亿龙装饰持有的抚州农商行1565.07万股股份、3434.93万股股份。受让后，抚州市临川区城市发展投资集团持股增至1亿股，持股比例由3.85%增至7.71%，并列第一大股东。

3月15日，天津市国资委全资控股的天津能源投资集团获准受让国际金融公司持有的天津滨海农商银行4.4亿股，受让完成后，天津能源投资集团持有该行14.42亿股，占该行总股本的15.85%，为第一大股东，至此天津市国资委间接持有该行股权累计达44.7%。

4月7日，鄂州市国资委间接持股95%的鄂州市城市建设投资获准受让鄂州农商银行9000万股股份，受让后持股比例为10%，为该行第二大股东。

股东经营遇困 银行股权频现拍卖台

财经网金融梳理发现，银行面临股权治理、经营风险等难题时，引入国资可以起到纾困、优化股权结构、提升抗风险能力的作用。

近年来，银保监会持续开展银行保险机构股权和关联交易专项整治，通过采取监管措施，有效遏制乱象发展势头。

2019年，银保监会以中小机构为重点，全面排查突出问题和风险，严厉整治虚假出资、股权代持、股东违规干预和不当利益输送等违法违规行为。2020年，为巩固前期整治成果，银保监会开展专项整治“回头看”，覆盖4600余家银行保险机构，排查“资本不实、股东不实”违法违规行为，坚决打击挪用、套取、侵占银行保险资金的违法违规行为。

据公开信息显示，银保监会开展专项整治和“回头看”以来，共清退违法违规股东2600多个，处罚违规机构和责任人合计1.4亿元，处罚责任人395人，督促内部问责处理360家次，问责个人5383人次，严厉打击了资本造假、股权代持等突出问题，形成有效震慑。集中分四批次向社会公开81家重大违法违规股东名单，强化市场约束。

针对少数银行保险机构大股东滥用股东权利等乱象，2021年10月，银保监会还曾推出《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》，进一步加强股东股权监管，推动大股东规范行使权利、依法履行义务，切实维护银行保险机构稳健经营。

2021年12月31日，银保监会发文指出，目前股东治理等重点领域改革取得一定进展，商业银行委托持股问题涉及机构较2020年减少23%，股权高比例质押问题涉及机构减少30%。

但部分问题仍需高度关注，比如部分股东违规委托持股、代持股权，有的股东投资多家商业银行，违反“两参一控”的监管规定；部分机构存在股东违规质押股份的情形，个别机构股权质押比例过高或变动过于频繁；有的机构大股东操纵董事会和高管层，违规干预公司经营，甚至肆意侵占公司利益等等。

财经网金融了解到，部分中小银行常常遭遇民营企业股东经营困难主动转让所持股权，或者是股权因股东高比例质押陷入纠纷被强制执行的情况，而此时，国资背景企业入股，是银行化解自身风险的重要助力。

4月6日，银保监会同意东旭集团将其持有的衡水银行14.1亿股股份转至衡水市建设投资集团有限公司。变更后，衡水市建设投资集团总计持有该行股份14.1亿股，持股比例50.03%，为衡水银行第一大股东。

据财经网金融了解，衡水市建设投资集团为衡水市财政局全资控股，而东旭集团于2019年遭遇债务违约，2020年6月至今三次被列为被执行人，被执行总金额达3.8亿元。

四川银行则是因为新设合并之前，攀枝花商业银行、凉山州商业银行的股东陷入纠纷，导致股权被拍卖。3月17日，阿里司法拍卖网显示，四川银行5200万股份第二次拍卖成功，广安金财投融资（集团）有限责任公司以6760万元的价格竞价胜出。

广安金财集团具有国资背景，两大股东分别为四川省广安市国资委持股90%、四川省财政厅持股10%，此次拍卖源于攀枝花商业银行第二大股东与攀枝花农商行之间的金融借款合同纠纷。

而在2021年5月7日，四川濠吉食品集团持有的四川银行9997万股的股权拍卖成功，该笔股权同样被广安金财集团拍下，拍卖成交价格近1.3亿元。濠吉食品集团为原凉山州商业银行第七大股东，拍卖源于濠吉集团与浙商银行成都分行借款合同纠纷。

另据财经网金融梳理，阿里司法拍卖网站上，正在进行拍卖的银行股权信息有20条，即将进行拍卖的信息有251条，截至5月19日，年内已经结束的拍卖信息多达1100条。

星图金融研究院研究员黄大智表示，对于当前很多中小银行来说，股权比较分散、股权关系混乱、复杂，往往出现没有实控人的情况，此时地方国资进入之后，拥有控股地位，对于中小银行化解股权风险、稳定股权结构，将起到较大帮助。另外，也有助于进行声誉和品牌的管理，为经营打下良好基础。

他补充道，地方国资入股的重要影响还体现在实际经营的业务之中，比如地方政府存款等业务，这些业务极大能够提升银行的经营效率和经营业绩。

同时，金乐函数分析师廖鹤凯也指出，国资企业入股可以起到稳定器的作用，防止主要股东出现经营危机引发的银行挤兑风险。

引入地方国资 增强中小银行资本实力

地方国资入股同样是中小银行补充资本的重要途径。2020年，银保监会副主席周亮就曾公开表示，支持地方政府向部分高风险中小金融机构注入资金、可变现资产，或通过国有资本运营公司注资的方式，为中小银行补充资本。

于是，在地方银行增资扩股时，就常常能看到国资的身影。同时地方政府也意图通过增资或者注资本地银行，助其稳定发展，从而为当地小微企业融资提供便利。

去年12月，长安银行披露定增说明书，该行拟定向发行不超过16亿股股份，发行价格为3.09元/股，募集资金不超过49.44亿元。

4月12日，银保监会公告，同意陕西财政厅全资控股的陕西财金投资管理公司认购长安银行6亿股股份，占该行增资扩股后总股本的8.39%。另外，陕西省国资委控股的陕西延长石油、陕西煤业化工、陕西有色金属分别增持2.09亿股、2.09亿股、1.25亿股。

长安银行在2021年报中指出，该行增资扩股进展顺利，将有力支撑信贷投放和综合化经营战略的实施，为转型发展提供资本保障，为增强发展后劲、实现上市目标筑牢根基。

此外，《陕西省“十四五”金融业高质量发展规划》也明确提出，将支持长安银行上市，成立理财子公司，争取进入国内城商行领先行列。

日前，朝阳银行也曾在其官网发布公告，该行将于2022年3月14日召开2022年第一次临时股东大会，审议《关于辽宁金融控股集团有限公司拟以增资方式入股朝阳银行的议案》。

朝阳银行表示，根据辽宁省委省政府关于城商行“一行一策”改革的总体要求，该行作为全省“打样行”正在有序推进资本补充相关工作，拟战略引入国有资本，以进一步提升综合实力。

据财经网金融梳理，2021 年6月末，朝阳银行资产总额为1037.35亿元，负债总额为977.06亿元，较2020年末分别下滑1.42%、1.28%，双双缩水；2020年末，该行实现净利润2.94亿元，同比下滑26.51%。

资本充足水平方面，截至2021年6月末，朝阳银行资本充足率、核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为12.80%、9.63%、9.63%，较上年末分别下滑了1.04个百分点、0.14个百分点、0.14个百分点，三项指标全线下滑。

对此，廖鹤凯指出，该行资产规模下降、业绩下滑，有较强的补充资本金的需求，且多股东已被列为被执行人、股权质押情况较为复杂。引入国有资本，既可以解决资本金不足的问题，也可以推进优化股权结构，还可以稳定银行发展预期，提升银行治理水平，注入新的业务发展活力。