重庆银行成功发行130亿元可转债 夯实资本有助服务实体质效双升

原标题：重庆银行成功发行130亿元可转债 夯实资本有助服务实体质效双升

3月23日，重庆银行可转债发行情况出炉。据其公告，重银转债本次发行130亿元可转债，每张面值为人民币100元，发行数量为1300万手（13000万张）。原A股股东优先配售9,562,554,000元（9,562,554手）、社会公众投资者发行3,437,446手（即3,437,446,000元）。随着可转债的顺利发行，重庆银行的资本充足率和风险抵御能力有望进一步夯实，为服务实体经济打下坚实基础。

从重庆银行130亿元可转债发行结果来看，充分体现了股东及市场对重庆银行未来发展的认可与信心——原A股股东优先配售9,562,554,000元（9,562,554手），约占本次发行总量的73.56%。即优配比例为73.56%，在所有19支银行可转债排第4位。

同时根据上交所提供的网上申购数据，本次可转债发行有效申购户数为11,515,609户，有效申购数量为11,404,218,424手。有效申购量在所有19支银行可转债排第2高，这也从侧面证明了本次可转债发行的申购踊跃度。

公开信息显示，重庆银行自去年2月5日回归A股市场后，便成为了西部地区首家“A+H”上市城商行。该行日前在回A后首份业绩快报中披露，2021全年，重庆银行实现营业收入145.15亿元，同比增加14.67亿元，增幅11.24%，增速创近五年新高；归属于上市公司股东的净利润46.64亿元，同比增加2.40亿元，增幅5.42%。

与此同时，重庆银行资产规模也在稳步增长。截至2021年12月31日，该行总资产6189.54亿元，较上年末增加573.13亿元，增幅10.20%；贷款和垫款总额3180.62亿元，较上年末增加348.35亿元，增幅12.30%；客户存款3386.95亿元，较上年末增加241.95亿元，增幅7.69%；不良贷款率1.30%，低于同期全国城商行平均水平0.6个百分点；拨备覆盖率274.01%，高于同期全国城商行平均水平85.3个百分点。

经营效益稳健，内源资本充足，重庆银行此次发行可转债的考量主要源于对未来业务发展的“未雨绸缪”。

该行此前在可转债发行预案中透露，本次“募集资金扣除发行费用后将全部用于支持该行未来各项业务健康发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。”

重庆银行同时表示，随着业务规模的不断扩大，业务结构的不断优化，未来势必面临资本补充压力。为更好地满足监管要求，增强风险抵御能力，有必要发行可转债，进一步提高资本充足水平。

数据显示，2021年9月末，重庆银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.88%、10.34%、9.25%，较上年末分别提升0.34、0.77、0.86个百分点。

分析指出，发行可转债有助于上市公司“低成本融资、优化资本结构、增加公司价值。”而130亿元可转债发行完毕后，意味重庆银行将进一步补充资本“弹药”，投向重点领域，助力实体经济高效发展，服务地方经济社会的能力也将增强。同时提升风险抵御能力、市场竞争能力。