企业观｜华夏银行定增计划落地 获两大股东合计认购80亿元股份

原标题：企业观｜华夏银行定增计划落地 获两大股东合计认购80亿元股份

钱晓睿/文

财经网金融讯　定增计划披露近一年半时间后，华夏银行定增结果出炉，募集资金达80亿元。

10月13日，华夏银行发布非公开发行A股股票发行情况报告书，确定本次发行的发行价格为15.16元/股，发行股份数量为5.28亿股，募集资金总额为80亿元，发行对象最终确定为2家，为首钢集团、京投公司，分别获配3.3亿、1.98亿股份。

公告显示，本次发行完成前，首钢集团、京投公司是华夏银行第一大股东、第四大股东，分别持股20.28%、9.95%。在本次发行新增股份完成股份登记后，两大股东持股比例将增至21.68%、10.86%，仍为第一大股东和第四大股东。

据财经网金融了解，这已经不是首钢集团和京投公司首次参与华夏银行的定增计划，2018年12月，华夏银行曾以11.4元/股的价格，向首钢集团、国网英大、京投公司三大股东定向增发25.65亿股，募集资金292.36亿元。

华夏银行也在公告表示，首钢集团、京投公司认购公司本次非公开发行的A股股票系其看好该行未来发展前景，并希望通过参与本次非公开发行的方式进一步加强与华夏银行之间良好的合作关系。

对于本次定增的主要目的，华夏银行指出，募集资金总额扣除相关发行费用后将全部用于补充公司核心一级资本，提高资本充足率，以适应资本监管要求，同时增强公司风险抵御能力，以应对国内外经济形势的不断变化和挑战，并支持公司各项业务持续稳健发展，提升公司盈利能力，为全体股东实现长期良好的投资回报。

财经网金融了解到，华夏银行此次定增计划的筹备可以追溯到去年。2021年5月，该行发布非公开发行A股股票预案，拟非公开发行A股股票数量不超过15亿股（含本数），募集资金总额不超过人民币200亿元（含本数），发行对象为不超过35名特定投资者。

当时，华夏银行便指出，中国银监会颁布的《资本管理办法》、中国人民银行推出的“宏观审慎评估体系”以及2018年以来相关主管部门先后颁布的《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》《系统重要性银行评估办法》等多项监管规定都对商业银行的资本质量及资本充足率提出了更高要求。为满足日趋严格的资本监管要求，促进自身业务持续健康发展，同时增强自身的风险抵御能力，商业银行应更加重视建立有效的资本补充机制，以维护资本质量和资本水平的长期稳定。

“随着公司各项业务的持续稳定发展和资产规模的逐步扩张，如果不能及时有效地通过外源性融资补充核心一级资本，本公司核心一级资本充足率将无法满足业务正常发展的需要。”华夏银行表示。

半年报数据显示，截至2022年6月末，华夏银行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为8.63%、10.77%、11.55%。此前9月9日，银保监会发布2022年我国系统重要性银行名单，华夏银行被列入第一组，将适用0.25%的系统重要性银行附加资本要求，目前该行资本充足水平仍满足监管要求。

另据财经网金融梳理，定向增发作为银行募资的重要渠道，年内共有2家上市银行的申请获得监管批准。除了华夏银行外，无锡银行拟非公开发行不超过3.205亿股普通股（含本数），预计募集资金总额不超过20亿元。伴随着华夏银行定增计划实施结果的发布，该行也成为年内首家完成定增募资的上市银行。相比较下，去年同期已经有3家上市银行完成定增，分别是邮储银行、贵阳银行、长沙银行。